余鹏鲲：对进口汽车加征关税特朗普想“一石三鸟”

　　2月26日，在其第二任期首次内阁会议上，特朗普又将关税大棒挥向了自己的盟友——欧盟。而就在一周前，特朗普已经表态，打算对进口美国的汽车、半导体和药品征收约25%的关税，相关决定最早将在4月2日正式宣布。

　　此外，马斯克尴尬的地位也引人注目，有人猜测进口汽车的高关税，就是对马斯克“从龙之功”的奖赏，也是取消电动汽车补贴后对马斯克的补偿。

　　美国一直被称为“车轮上的国家”，根据国别研究机构“世界人口综述”汇总的信息，2022年美国每千人拥有850辆汽车。庞大的人口和较大的人均保有量造就了一个巨大的汽车市场。

　　由于中美汽车管理机构的统计口径和发布周期不重合，两国注册汽车的保有量无法严格同期对比。但是国家发改委在2022年5月的一次新闻发布会中透露：我国汽车保有量已达3.07亿辆，超越美国居全球首位。

　　“世界人口综述”2024年的一项研究显示，相同口径下，2023年中国有3.291亿辆注册汽车，位居世界第一。世界第二的美国2022年仅有2.834亿辆注册汽车，已经和中国拉开了差距，充分说明了中国汽车产业的高速增长。在此之前，美国都被认为是世界上注册车辆最多的国家以及第一大汽车市场。

　　美国不仅在注册汽车保有量上落后中国，在汽车生产能力方面差距更大。同一机构的另一项研究显示，2022年中国生产了2700万辆汽车，美国生产了1010万辆汽车，排第三位的日本只有780万辆。美国生产的汽车只相当于中国的37.4%，是日本的1.29倍。

　　为了满足国内的需要，美国不得不大量进口汽车及其零配件。2023年，美国进口了2080亿美元的汽车，是世界上最大的汽车进口国。

　　其中进口额最多的是墨西哥，然后依次是日本、加拿大、韩国和德国。因此在特朗普表示要加征高额关税后，上述国家很快都有了明显的反应。

　　美国同时也是世界上第一大汽车零部件进口国，2023年的进口额为881亿美元。其中，墨西哥提供的零部件价值为352亿美元，几乎占据了半壁江山。日本、加拿大、德国分别提供了117亿、68.7亿和63.9亿美元的零部件。中国也向美国出口了99.6亿美元的零部件，是美国的第三大汽车零部件进口国。

　　因此，缺乏技术的墨西哥和加拿大车企可能成为特朗普关税计划最大的受害者，其次是对美出口较多的日本，对韩国和德国的相关企业也会产生一定的影响。

　　相关的影响可会在新关税政策实施的第二年明显地表现出来，如果不能及时采取应对措施，会造成严重的后果。

　　之所以做出这样具体的估计，因为特朗普不是第一次提高汽车关税了。2018年，处于第一任期的特朗普对中国汽车等商品征收了25%的关税，中国也进行了对应的反制。只是因为当时中美贸易战涉及的范围广、烈度大，特朗普打击中国汽车的出口没有引发特别大的关注。

　　2018年，特朗普还多次威胁对欧盟、墨西哥、加拿大生产的汽车征收25%的关税。同年12月，德国三大汽车公司大众、戴姆勒和宝马的CEO与特朗普进行了集中会面。在得到德国车企在美国加大投资的承诺后，特朗普最终豁免了对德国汽车的关税。通过类似的博弈，墨西哥、加拿大和其他欧盟国家的汽车出口最终没有受到太大的影响。

　　目前已经查不到美国官方公布的2016-2019年汽车进口额的国家组成，而且似乎也没有公布2021年及以后进口汽车数量，中国当然也不可能提供相关数据供美国评估“打击效果”。

　　但是能够看到，美国进口机动车的数量在2018和2019年基本保持稳定，到2020年才有明显的下降。与之对应的是2018和2019年中国汽车出口相对稳定，在2020年有所下降，到2021年才恢复增长。

　　因此，哪怕特朗普在4月线%的关税，对“日韩德加墨”等国汽车的销量，短期内不会产生明显的影响。如果出现恐慌性备货，相关企业的销售量可能还会有所增长。但如果关税政策延续下去，这些国家尤其是加拿大和墨西哥，恐怕很难像中国一样重新掉头向上。

　　中国之所以能在美国的关税壁垒下实现汽车出口量增长，根源在于抓住了新能源汽车的风口。一方面扩大了潜在的市场，避免和传统汽车强国正面竞争，另一方面提升了利润率，弱化了制裁带来的不利影响。

　　加、墨车企技术薄弱，之所以能位列美国汽车进口额以及汽车零部件进口额的第一、第三名，很大程度上是承接美国低端产能的结果。

　　根据加拿大汽车制造商协会数据，2023年加拿大组装了超过150万辆汽车，大部分销往美国。在美销售的许多美国品牌汽车，如雪佛兰、克莱斯勒和道奇等都是在加拿大组装。

　　此外，墨西哥还承接了很多欧日车企的组装订单并引进了部分中国生产线，因此无论是整车还是零配件出口，都比加拿大更强一些。如果同样面临25%的关税，那么加、墨现在的出口优势将受到很大的冲击。

　　美国消费者也得买单，美国国际贸易委员会在2024年对汽车关税可能产生的影响做了定量研究。如果推行25%的关税，将导致北美之外的汽车进口减少73.9%，美国汽车的平均价格提高5%以上。

　　目前美国的购车成本处于历史高位，根据美国汽车研究机构KBB的统计，2024年4月美国新车的平均（税后）成交价格是48510美元，较2018年的低谷上涨了30%以上，有23%的美国人表示日益上涨的汽车支出已经影响到家庭的收支平衡了。

　　如果按照国际贸易委员会的估计，再上涨5%，大约增加2425美元，在美国可以购买至少3台iPhone 16。但很多人认为5%过于保守，有行业分析师对新华社表示，如果线%的关税，每辆新车将至少上涨6500美元。

　　美国车企也不一定赢，2023年，美国出口了价值653亿美元的汽车和价值411亿美元的汽车零部件。美国提高关税之后，其他国家势必也会美国汽车及其零部件的出口提高关税，最终结果未必有利。